DAILY 08:00 GMT+7 TH + US

📰 ข่าวสำคัญประจำวัน

สรุปข่าวเศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นไทยและสหรัฐ ก่อนเปิดตลาด SET

อัปเดตล่าสุด: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2026 — 08:00 น. (เวลาไทย)

🇹🇭ภาพรวมตลาดหุ้นไทย (SET)

SET Index

1,500.36

−7.24 (−0.48%)

SET50

932.18

−4.52 (−0.48%)

USD/THB

36.82

+0.12 (+0.32%)

ตลาดถูกกดดันจากความกังวลเศรษฐกิจ

ธปท. คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% แต่เตือนว่าผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางอาจฉุด GDP ไทยลงเหลือ 1.5% นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิตลอดสัปดาห์

ที่มา: ThaiCapitalist · Trading Economics

หุ้นแนะนำจากนักวิเคราะห์

โบรกฯ ชู AMATA, WHA (นิคมฯ), CK, STECON (รับเหมา) และพลังงานทดแทน GUNKUL, TSE เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก theme การลงทุนช่วงนี้

ที่มา: Kaohoon International

🇺🇸ภาพรวมตลาดสหรัฐ (US)

S&P 500

7,399

+0.8% (record)

Nasdaq

26,247

+1.7% (record)

Dow Jones

49,609

+12 (+0.02%)

10Y Treasury

4.32%

—

Wall Street ทำ All-time High สัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน

Nasdaq +4.5% และ S&P 500 +2.3% ในสัปดาห์ — ยาวที่สุดตั้งแต่ปี 2024 ปัจจัยหนุนคือ Nonfarm Payrolls เพิ่ม 115K (เกินคาด) อัตราว่างงานทรงที่ 4.3% บวกกับการลงทุน AI ที่ดันหุ้น semiconductor พุ่งแรง

ที่มา: CNBC · TheStreet

Fed คงดอกเบี้ย 3.50–3.75% เป็นครั้งที่ 3 ติด

FOMC ประชุม 29 เม.ย. คงดอกเบี้ยตามคาด — March CPI +3.3% YoY, Core CPI +2.6% Fed ระบุว่าเงินเฟ้อยังสูงจากราคาพลังงาน ตลาดคาดว่าจะคงอัตรานี้จนสิ้นปี (1 เสียงดิสเซนต์ขอลด 0.25%)

ที่มา: Federal Reserve · CME FedWatch

⭐หุ้นที่ติดตาม (Watchlist)

CPALL — CP All (7-Eleven)

📅 รายงานงบ Q1/26 วันที่ 13 พ.ค. นี้ ราคา −8.49% WTD แต่ +8.99% MTD นักวิเคราะห์จับตา SSSG และมาร์จิ้น

฿47.75

−8.49% W

PTT — ปตท.

📅 รายงานงบ 14 พ.ค. ได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันที่พุ่ง (Brent ทำ high $114) แต่ความผันผวนสูง

฿34.75

+3.55%

AAPL — Apple Inc.

งบ Q2/26 ออกแล้ว (30 เม.ย.) รายได้ $111.2B (+17%) EPS $2.01 (+22%) iPhone +22% Services $30.98B Buyback เพิ่ม $100B หุ้น +3% หลังเวลา

$215

+3.0%

📊Earnings สัปดาห์นี้

บริษัทใหญ่ในไทยทยอยรายงานงบ Q1/26 — CPALL (13 พ.ค.), PTT (14 พ.ค.), SCB (พ.ค.)

Apple Q2/26 — Beat Expectations ✅

รายได้ $111.2B (+17% YoY, beat) — iPhone 17 ขายดีทำ March quarter record, Services revenue $30.98B (vs $30.39B est.) Forward guidance ไตรมาส June: +14–17% YoY (vs analyst 9.5%)

ที่มา: Apple Newsroom · CNBC

Tech ฝั่งสหรัฐ พุ่งจาก AI Spending

Micron (MU) และ Intel (INTC) +13% จากข่าวการลงทุน AI infrastructure — Innodata (INOD) +82% หลัง earnings beat, Rackspace (RXT) +58% จาก partnership กับ AMD

ที่มา: Morningstar · Benzinga

🌍เหตุการณ์โลกที่กระทบตลาด

⚠️ สถานการณ์ตะวันออกกลาง — Strait of Hormuz ยังถูก Iran ปิดบางส่วนตั้งแต่ 28 ก.พ. 2026 IEA ระบุว่าเป็น "supply disruption ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดน้ำมันโลก"

ราคาน้ำมัน Brent $100/บาร์เรล (+40% จากก่อนสงคราม)

สัปดาห์ที่ผ่านมาผันผวนหนัก — Brent แตะ $114.4 สูงสุดของปี 2026 ก่อนปรับลงมาที่ $100.06 หลังข่าว US–Iran ใกล้บรรลุ MOU 14 ข้อ ผลผลิตหายไปจากตลาดประมาณ 14.5M บาร์เรล/วัน

ที่มา: CNBC · Al Jazeera · CNN

การเจรจา US–Iran ความหวังคลี่คลายสถานการณ์

Axios รายงานว่า US-Iran ใกล้บรรลุ MOU 1 หน้า 14 ข้อ — Iran หยุด nuclear enrichment, US ยกเลิก sanctions และคืนเงินที่ถูกอายัด แลกกับเปิดเส้นทาง Hormuz ตลาดจับตาการตอบรับของ Iran

ที่มา: Axios · CNBC

"Misplaced euphoria" — ความเสี่ยง Recession

นักเศรษฐศาสตร์เตือน — ตลาดอาจ underestimate ผลกระทบ oil shock ต่อเศรษฐกิจโลก เสี่ยง stagflation (เงินเฟ้อสูง + เศรษฐกิจชะลอ)

ที่มา: CNBC Analysis

🔥Top Movers ที่น่าจับตา

📈 US Top Gainers (วันก่อน)

Ticker	บริษัท	% Change
AEHL	Antelope Enterprise (BTC profits)	+113%
INOD	Innodata (earnings beat + raised guidance)	+82%
RXT	Rackspace (AI partnership AMD)	+58%
MU	Micron Technology (AI demand)	+13%
INTC	Intel Corp (AI chips)	+13%

📉 US Top Losers

Ticker	บริษัท	% Change
WGS	GeneDx Holdings	−49.20%
BRBR	BellRing Brands	−38.77%
RPGL	Republic Power Group	−54%

🇹🇭 Thai หุ้นน่าจับตา

Ticker	กลุ่ม / Theme	หมายเหตุ
AOT	สนามบิน — ฟื้นนักท่องเที่ยว	+2.4%
BJC	Berli Jucker — consumer	+3.6%
AWC	Asset World — REIT/โรงแรม	+2.9%
GUNKUL	พลังงานทดแทน	แนะนำ
WHA	นิคมอุตสาหกรรม	แนะนำ

💡มุมมองเชิงลงทุน (สำหรับเรียนรู้)

ภาพรวม: ตลาด US แข็งแกร่งจาก AI/tech แต่มีความเสี่ยงจากราคาน้ำมัน + Fed คงดอกเบี้ยนาน ตลาดไทยตามหลังเพราะ growth ช้ากว่า + ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก

มุม Value Investor: ราคา CPALL ลงมา 8.49% WTD เป็นโอกาสศึกษา fundamental ก่อนงบ 13 พ.ค. — ดู P/E เทียบ peer (BJC, MAKRO), SSSG, มาร์จิ้น

มุม Dividend: PTT ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน แต่ต้องระวังหากสถานการณ์ Hormuz คลี่คลายเร็ว ราคาน้ำมันอาจปรับลง

มุม Growth/AI: theme AI ยังร้อนแรง แต่ valuation สูงมาก — ระวัง bubble + correction

📌 ข้อมูลนี้เป็นเพียงการรวบรวมข่าวเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาและตัวเลขอาจล่าช้า · กรุณาตรวจสอบจากแหล่งทางการก่อนตัดสินใจ
⏰ อัปเดตอัตโนมัติทุกวัน 8:00 น. (เวลาไทย) ผ่าน Cloudflare Pages